进阶天使沧夜坠入人间,与善良呆萌的人界女孩音舞达成三个愿望的契约交换。契约达成,沧夜便可回到天界,成为真正的天使。在相处的过程中,二人虽然摩擦不断,却也留下几多温馨和感动,成为彼此最温暖的存在。经过一系列的波折和努力,三个愿望达成,沧夜回天界的时刻终于到来。可回到天界后,音舞的影子一直萦绕在沧夜心中。米凯尔大天使长发现他的心事后,将他再次“发配”人界。再次来到人界的沧夜遭遇堕天使琪宇,沧夜和琪宇本是双生子,却归属不同的阵营,两个人不仅容貌极其相似,而且命中有着不可割裂的羁绊!与此同时,大魔王BOSS和夜影族公主贝丽卡先后来到音舞所在的班级,阴谋和陷阱随之展开。
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